استراتژی ترید کم‌ریسک همراه با تفاوت حساب دمو و واقعی و معامله‌گری با بروکر (آمارکتس)Amarkets

حد ضرر و حد سود دو ابزار بسیار مهم برای کنترل ریسک در معاملات هستند. این دو حد، سطوحی از قیمت هستند که در صورت رسیدن قیمت به آنها، معامله شما به صورت اتوماتیک بسته می‌شود. حد ضرر برای جلوگیری از ضررهای بیشتر و حد سود برای تضمین سود شما استفاده می‌شود. در  حساب دمو ، شما با پول مجازی معامله می‌کنید و هیچ ریسکی برای سرمایه واقعی شما وجود ندارد. می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را تست کنید، با استراتژی های معاملاتی آشنا شوید و دانش کسب کنید، بدون اینکه نگران از دست دادن پول خود باشید.داشتن یک پلتفرم معاملاتی مشخص، پیشرفته و بروز و مهم‌تر از همه، پایبندی به آن، نه فقط یک توصیه، بلکه یک ضرورت برای موفقیت در دنیای پرنوسان و پیچیده‌ی بازارهای مالی از جمله بروکر امارکتس  است.

انواع ریسک در معاملات آمارکتس (به زبان ساده)

 

به طور کلی، استراتژی ترید کم‌ریسک برای معامله‌گران در بروکر Amarkets را می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:

• ریسک سیستماتیک (ریسک بازار): این نوع ریسک، ناشی از عواملی است که کل بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند، مثل تغییر نرخ بهره، تورم یا اتفاقات سیاسی بزرگ. این ریسک برای همه دارایی‌ها وجود دارد و نمی‌توان به طور کامل از آن اجتناب کرد.
• ریسک غیرسیستماتیک (ریسک خاص): این ریسک مربوط به یک دارایی خاص است. مثلاً اگر یک شرکت خاص عملکرد خوبی نداشته باشد، سهام آن با ریسک غیرسیستماتیک مواجه می‌شود.
• ریسک عملیاتی: این ریسک ناشی از اشتباهات انسانی یا مشکلات فنی در سیستم‌های معاملاتی است. مثلاً اشتباه وارد کردن یک سفارش یا قطعی سیستم.

چرا مدیریت ریسک اینقدر مهم است؟

مهم‌ترین دلیل برای مدیریت ریسک، حفظ سرمایه اصلی شماست. هیچ معامله‌گری نمی‌خواهد تمام سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهد. علاوه بر این، مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا آرامش خود را حفظ کنید و تصمیمات منطقی‌تری بگیرید. وقتی ریسک معاملات خود را کنترل می‌کنید، با اطمینان بیشتری معامله می‌کنید و استرس کمتری دارید.

استراتژی‌های مدیریت سرمایه؛ قلب تپنده معاملات موفق

مدیریت سرمایه، مثل قلب برای بدن، برای هر استراتژی معاملاتی موفق ضروری است. این فرایند به شما کمک می‌کند تا مشخص کنید چقدر از سرمایه خود را برای هر معامله اختصاص دهید و از ریسک از دست دادن کل سرمایه جلوگیری کنید.

چرا مدیریت سرمایه اینقدر اهمیت دارد؟

• حفاظت از سرمایه اصلی: با تقسیم سرمایه به بخش‌های کوچک‌تر و اختصاص هر بخش به یک معامله، از ریسک از دست دادن کل سرمایه در یک معامله جلوگیری می‌کنید. مثل این می‌ماند که همه تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید.
• کاهش استرس و فشار روانی: وقتی یک معامله با ضرر بسته می‌شود، مدیریت سرمایه باعث می‌شود که این ضرر فقط بخش کوچکی از کل سرمایه شما باشد و استرس زیادی به شما وارد نشود.
• افزایش نظم و انضباط در معاملات: مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند تا احساسات خود را کنترل کنید و تصمیمات منطقی‌تری بگیرید. وقتی یک برنامه مشخص دارید، کمتر احتمال دارد که تحت تاثیر ترس یا طمع، تصمیمات اشتباه بگیرید.

روش‌های کاربردی برای مدیریت سرمایه در معاملات

حالا می‌خواهیم چند روش عملی برای مدیریت سرمایه را با هم بررسی کنیم که به شما کمک می‌کنند سرمایه خود را در معاملات آمارکتس به خوبی مدیریت کنید:

• تخصیص درصد مشخص از سرمایه به هر معامله (قانون ۲ درصد): این روش یکی از محبوب‌ترین و مؤثرترین روش‌هاست. ایده اصلی این است که شما تصمیم می‌گیرید حداکثر چند درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله به خطر بیندازید. مثلاً اگر تصمیم بگیرید حداکثر ۲ درصد از سرمایه خود را ریسک کنید، یعنی اگر سرمایه شما ۱۰۰۰۰ دلار باشد، حداکثر ضرری که در یک معامله متحمل می‌شوید ۲۰۰ دلار خواهد بود. این روش به شما کمک می‌کند تا از ضررهای سنگین و از دست دادن بخش زیادی از سرمایه خود جلوگیری کنید.
• استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit): تعیین حد ضرر و حد سود مثل گذاشتن ترمز و گاز برای ماشین معامله‌گری شماست. حد ضرر به شما کمک می‌کند تا میزان ضرر احتمالی در هر معامله را محدود کنید و حد سود هم به شما کمک می‌کند تا سود خود را در یک نقطه مشخص تضمین کنید. در ادامه بیشتر در مورد این دو ابزار صحبت خواهیم کرد.
• محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی (Position Sizing): این روش به شما می‌گوید که چقدر از یک دارایی را باید بخرید یا بفروشید. این محاسبه بر اساس میزان ریسک‌پذیری شما، اندازه حساب معاملاتی و نوسانات بازار انجام می‌شود. به عبارت دیگر، این روش به شما کمک می‌کند تا با توجه به شرایط بازار و میزان ریسکی که می‌پذیرید، بهترین حجم معامله را انتخاب کنید.

حد ضرر و حد سود؛ دو ابزار حیاتی برای کنترل ریسک

حد ضرر و حد سود دو ابزار بسیار مهم برای کنترل ریسک در معاملات هستند. این دو حد، سطوحی از قیمت هستند که در صورت رسیدن قیمت به آنها، معامله شما به صورت خودکار بسته می‌شود. حد ضرر برای جلوگیری از ضررهای بیشتر و حد سود برای تضمین سود شما استفاده می‌شود.

حساب دمو و واقعی یعنی چی؟ (یک تعریف ساده)

به زبان خیلی ساده، حساب دمو مثل یک زمین تمرین مجازی است. در این حساب، شما با پول مجازی معامله می‌کنید و هیچ ریسکی برای سرمایه واقعی شما وجود ندارد. می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را تست کنید، با پلتفرم معاملاتی آشنا شوید و تجربه کسب کنید، بدون اینکه نگران از دست دادن پول خود باشید. در مقابل، حساب واقعی همانطور که از اسمش پیداست، حسابی است که با پول واقعی شما شارژ می‌شود و معاملات شما در بازار واقعی انجام می‌شوند. سود و ضرر شما در این حساب، واقعی است.

چرا این موضوع مهم است؟ (اهمیت آشنایی با حساب دمو و واقعی)

انتخاب بین حساب دمو و واقعی، یکی از اولین و مهم‌ترین تصمیماتی است که هر معامله‌گر باید بگیرد. دانستن تفاوت‌های این دو نوع حساب به شما کمک می‌کند تا با دید بازتر و اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنید و از ریسک‌های احتمالی جلوگیری کنید. مثل این می‌ماند که قبل از رانندگی در خیابان‌های شلوغ، ابتدا در یک فضای خلوت تمرین کنید.

هدف ما از نوشتن این مقاله چیست

در این مقاله، قصد داریم به طور دقیق تفاوت‌های حساب دمو و واقعی در Amarkets: همه چیزهایی که باید بدانیددر پلتفرم معاملاتی آمارکتس را بررسی کنیم. همچنین، مزایا و معایب هر کدام از این حساب‌ها را به صورت کامل توضیح خواهیم داد تا شما بتوانید با توجه به اهداف، سطح تجربه و میزان ریسک‌پذیری خود، بهترین انتخاب را داشته باشید. علاوه بر این، نکاتی را در مورد نحوه انتقال از حساب دمو به حساب واقعی و شروع معاملات واقعی به شما خواهیم گفت.

ویژگی‌های کلیدی حساب دمو:

• پول مجازی: در حساب دمو، یک مبلغ مشخص پول مجازی به شما داده می‌شود تا با آن معامله کنید. نگران از دست دادنش نباشید، چون واقعی نیست!
• پلتفرم معاملاتی مشابه: معمولاً پلتفرم معاملاتی حساب دمو دقیقاً همان پلتفرمی است که در حساب واقعی استفاده می‌شود. این یعنی شما می‌توانید با محیط واقعی معامله‌گری کاملاً آشنا شوید.
• دسترسی به تمام ابزارهای تحلیل: در حساب دمو، به تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی که در حساب واقعی وجود دارند، دسترسی دارید. می‌توانید از اندیکاتورها، نمودارها و سایر ابزارها برای تحلیل بازار استفاده کنید.
• بدون محدودیت زمانی: می‌توانید هر چقدر که می‌خواهید از حساب دمو استفاده کنید و تمرین کنید. هیچ عجله‌ای نیست!

مزایای استفاده از حساب دمو:

• آشنایی با بازارهای مالی بدون ریسک: حساب دمو فرصتی عالی است برای آشنایی با نحوه کار بازارهای مالی بدون اینکه سرمایه واقعی خود را به خطر بیندازید.
• تست و بهبود استراتژی‌های معاملاتی: می‌توانید استراتژی‌های مختلف را در حساب دمو امتحان کنید و ببینید کدامیک برای شما بهتر کار می‌کند.
• جلوگیری از اشتباهات پرهزینه: با تمرین در حساب دمو، می‌توانید اشتباهات خود را شناسایی کنید و از تکرار آنها در حساب واقعی جلوگیری کنید.
• افزایش اعتماد به نفس: وقتی در حساب دمو به سود می‌رسید، اعتماد به نفس بیشتری برای ورود به معاملات واقعی پیدا می‌کنید.

محدودیت‌های حساب دمو (که باید بدانید):

• شبیه‌سازی کامل نیست: هرچند حساب دمو بسیار شبیه به بازار واقعی است، اما نمی‌تواند تمام شرایط و پیچیدگی‌های آن را به طور کامل شبیه‌سازی کند. مثلاً ممکن است سرعت اجرای سفارشات در حساب دمو کمی متفاوت باشد.
• نبود احساسات واقعی: در حساب دمو، شما استرس و هیجانی که در معاملات واقعی وجود دارد را تجربه نمی‌کنید. این می‌تواند باعث شود که تصمیمات شما در حساب واقعی کمی متفاوت باشد.
• فقدان فشار روانی: در حساب دمو، چون پول واقعی در میان نیست، فشار روانی برای کسب سود وجود ندارد. این می‌تواند باعث شود که برخی از معامله‌گران در حساب دمو ریسک‌های بیشتری بپذیرند.

حساب واقعی؛ ورود به دنیای واقعی معامله‌گری

حساب واقعی، جایی است که با پول واقعی خود معامله می‌کنید و سود و ضرر شما واقعی است. در این حساب، هر تصمیمی که می‌گیرید، مستقیماً روی سرمایه شما تاثیر می‌گذارد.

ویژگی‌های اصلی حساب واقعی:

• سرمایه واقعی: در حساب واقعی، شما با پولی که واقعاً دارید معامله می‌کنید.
• ریسک واقعی: در این حساب، ریسک از دست دادن سرمایه واقعی است.
• سود و زیان واقعی: سود حاصل از معاملات به حساب شما واریز می‌شود و ضررها از آن کسر می‌شود.
• تجربه احساسات واقعی: در حساب واقعی، تمام احساسات مرتبط با سود و زیان، از جمله هیجان، ترس، طمع و غیره را تجربه خواهید کرد.

عوامل مؤثر بر نوسانات بازار (از سیاست تا روانشناسی):

عامل‌های مؤثر بر نوسانات بازار بسیار متنوع و پیچیده هستند و می‌توان آنها را به دو دسته‌ی کلی تقسیم کرد: عوامل کلان (Macroeconomic Factors) و عوامل خرد (Microeconomic Factors).

عوامل کلان (تصویر بزرگ اقتصاد):

• • تغییرات نرخ بهره: تغییرات در نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی (مانند بانک مرکزی اروپا یا فدرال رزرو آمریکا) می‌تواند تأثیر زیادی بر ارزش ارزها، بازار سهام و سایر دارایی‌ها داشته باشد. افزایش نرخ بهره معمولاً باعث افزایش ارزش ارز و کاهش قیمت سهام می‌شود و برعکس.
  • نرخ تورم: افزایش نرخ تورم می‌تواند باعث کاهش ارزش پول و افزایش قیمت کالاها و خدمات شود و در نتیجه بر بازارهای مالی تأثیر بگذارد.
  • سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها: سیاست‌های پولی (مانند سیاست‌های مربوط به عرضه‌ی پول) و سیاست‌های مالی (مانند سیاست‌های مربوط به مالیات و هزینه‌های دولتی) می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشند.
  • رویدادهای ژئوپلیتیکی: رویدادهای سیاسی بین‌المللی، جنگ‌ها، تحریم‌ها، تغییرات در روابط بین کشورها و سایر رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌توانند نوسانات شدیدی را در بازارهای مالی ایجاد کنند.
  • شاخص‌های اقتصادی: انتشار شاخص‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و غیره می‌تواند بر انتظارات بازار و در نتیجه بر نوسانات قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارد.

عوامل خرد (نگاهی به جزئیات):

• • گزارش‌های مالی شرکت‌ها: انتشار گزارش‌های مالی فصلی یا سالانه‌ی شرکت‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت سهام آنها داشته باشد. گزارش‌های مالی خوب معمولاً باعث افزایش قیمت سهام و گزارش‌های مالی ضعیف باعث کاهش قیمت سهام می‌شوند.
  • اخبار مربوط به محصولات جدید یا خدمات شرکت‌ها: معرفی محصولات جدید، نوآوری‌ها، قراردادهای جدید یا سایر اخبار مربوط به شرکت‌ها می‌تواند بر قیمت سهام آنها تأثیر بگذارد.
  • تغییر در عرضه و تقاضا: تغییر در میزان عرضه یا تقاضای یک دارایی می‌تواند باعث تغییر قیمت آن شود. افزایش تقاضا معمولاً باعث افزایش قیمت و افزایش عرضه باعث کاهش قیمت می‌شود.
  • رقابت در بازار: رقابت بین شرکت‌ها در یک صنعت می‌تواند بر قیمت محصولات و در نتیجه بر سودآوری و قیمت سهام آنها تأثیر بگذارد.
  • احساسات و روانشناسی معامله‌گران: احساسات و روانشناسی معامله‌گران، مانند ترس، طمع، هیجان و خوش‌بینی، می‌تواند تأثیر زیادی بر نوسانات بازار داشته باشد. به عنوان مثال، در شرایط ترس از سقوط بازار، معامله‌گران ممکن است به صورت دسته‌جمعی اقدام به فروش دارایی‌های خود کنند که این امر می‌تواند باعث تشدید روند نزولی قیمت‌ها شود.

نکته‌ی مهم:

تجربه معامله‌گری با بروکر Amarkets در شرایط نوسانی بازار: بهترین روش‌های مدیریت ریسک درک عوامل مؤثر بر نوسانات بازار و نحوه‌ی تأثیر آنها بر قیمت دارایی‌ها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنند.

 

برنامه‌ی معاملاتی؛ نقشه‌ی راه موفقیت (چارچوبی برای معاملات هدفمند):

یک برنامه‌ی معاملاتی مؤثر و کارآمد باید شامل موارد زیر باشد:

• اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری (تعیین مقصد): اهداف معاملاتی خود را به صورت واضح، دقیق و قابل اندازه‌گیری تعریف کنید. این اهداف می‌توانند کوتاه‌مدت (مانند کسب سود مشخص در یک ماه) یا بلندمدت (مانند رسیدن به استقلال مالی در چند سال) باشند. تعیین اهداف مشخص، به شما کمک می‌کند تا تمرکز خود را حفظ کنید و از تصمیمات هیجانی پرهیز کنید.
• استراتژی معاملاتی مدون (انتخاب مسیر): استراتژی معاملاتی شما باید بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، سبک معاملاتی شما (مانند اسکالپینگ، معامله‌ی روزانه، معامله‌ی سوئینگ و غیره) و میزان تحمل ریسک شما تعیین شود. استراتژی خود را به صورت دقیق مستند کنید و به آن پایبند باشید.
• مدیریت ریسک هوشمندانه (حفظ سرمایه): در برنامه‌ی معاملاتی خود، قوانین مشخصی برای مدیریت ریسک تعیین کنید. این قوانین شامل تعیین حد ضرر (Stop Loss) برای هر معامله، تعیین حجم معاملات متناسب با سرمایه، تعیین نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) و استفاده از سایر ابزارهای مدیریت ریسک می‌شود.
• مدیریت احساسات و روانشناسی معامله‌گری (کنترل سکان): احساسات مانند ترس، طمع، هیجان و ناامیدی می‌توانند تأثیر مخربی بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما داشته باشند. در برنامه‌ی خود، راهکارهایی برای کنترل احساسات و تصمیم‌گیری منطقی و بر اساس تحلیل در نظر بگیرید.
• برنامه‌ی آموزش مداوم و به‌روزرسانی دانش (به‌روزرسانی نقشه): بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند. بنابراین، باید به طور مداوم به دنبال یادگیری مفاهیم جدید، استراتژی‌های معاملاتی جدید، ابزارهای تحلیلی جدید و تحولات بازار باشید.

• اهمیت یادگیری مداوم (همگام با بازار):
  • تطبیق با تغییرات بازار: بازارهای مالی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و غیره تغییر می‌کنند. برای موفقیت در این بازارها، باید دانش خود را با این تغییرات همگام کنید.
  • کشف استراتژی‌های جدید و بهبود عملکرد: با یادگیری استراتژی‌های جدید و به‌روز، می‌توانید عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشید، ریسک معاملات خود را کاهش دهید و فرصت‌های معاملاتی جدید را شناسایی کنید.
  • افزایش اعتماد به نفس و تصمیم‌گیری آگاهانه: هرچه دانش و تجربه‌ی شما بیشتر باشد، اعتماد به نفس شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی افزایش می‌یابد و می‌توانید تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.
• منابع معتبر برای آموزش معامله‌گری (گنجینه‌ی دانش): منابع معتبر و متنوعی برای آموزش معامله‌گری وجود دارد، از جمله:
  • کتاب‌ها و مقالات تخصصی: مطالعه‌ی کتاب‌ها و مقالات تخصصی در زمینه‌ی بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گری.
  • دوره‌های آموزشی آنلاین و حضوری: شرکت در دوره‌های آموزشی معتبر و باکیفیت که توسط متخصصان و معامله‌گران باتجربه برگزار می‌شوند.
  • وبینارها و سمینارها: شرکت در وبینارها و سمینارهای آنلاین و حضوری که به بررسی موضوعات مختلف مرتبط با بازارهای مالی می‌پردازند.
  • وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های تخصصی: مطالعه‌ی مطالب و تحلیل‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های تخصصی بازارهای مالی.
  • انجمن‌ها و گروه‌های آنلاین معامله‌گری: عضویت در انجمن‌ها و گروه‌های آنلاین معامله‌گری و تبادل نظر با سایر معامله‌گران.

روانشناسی معامله‌گری؛ نبرد با خود (کنترل احساسات):

روانشناسی معامله‌گری یکی از مهم‌ترین و در عین حال نادیده‌گرفته‌شده‌ترین عوامل موفقیت در بازارهای مالی است. احساسات مانند ترس، طمع، هیجان، ناامیدی، استرس و اضطراب می‌توانند تأثیر بسیار زیادی بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما داشته باشند و شما را به سمت اشتباهات پرهزینه سوق دهند.